路途實在太遠了，在返程時，帕卡和哥哥掉隊了，后來越走越慢，遠遠地落在媽媽和北極狐后面。

走在前面的媽媽，不時地呼喚著兩個兒女，催促帕卡和哥哥跟上，但兩個小家伙太累了，總是跟不上媽媽的步子。

北極熊的嗅覺，非常靈敏，是犬的七倍有余，兩只饑餓的公北極熊，老遠就嗅到了兩只小熊的氣味，它們趕過來后，直接沖向了帕卡和哥哥。

兩只可憐的小熊，見沖上來的兩只成年大公熊，身材足足大了媽媽一倍還有余，嚇得不知所措，立即尖叫起來。

帕卡的媽媽，聽到后面的叫聲，立即掉過頭，見了大它很多的公熊，為了救自己的孩子，也顧不上什么危險，立即向兩只公熊撲了上來。

兩只大公熊，本來各有一個目標，現在見母熊來了，沖向帕卡的公熊，只得上前去攔截，兩只北極熊，很快廝打成一團。

帕卡見狀，趕緊躲到了媽媽的身后，身子不停地顫抖。

為了救孩子，帕卡的媽媽，完全豁了出去，對著公熊又抓又咬，公熊縱然兇悍，但無心戀戰，見同伴得手，叨著一只小熊跑了，也掉頭撤出了現場。

那一晚，可憐的媽媽，帶著帕卡，凄厲地呼喚著哥哥，希望能夠出現奇跡，哥哥能夠再次回到它們的身邊。

媽媽累了，停留在分布著稀疏的北極柳苔原上，整晚都不停地走來走去。

帕卡躺在草地上，聽著針葉林中，不時傳來灰林鸮怪誕而陰森的叫聲，非常想念朝夕相伴的哥哥，怎么也無法入睡。

活潑好動的哥哥，倏然之間就從眼前消失了，它怎么也想不明白。

帕卡睜開眼睛，看著天邊那輪碩大渾圓的月亮，開始對這世界的殘酷性，有了模糊的印象。它看著傷心欲絕的媽媽，對一位母親的不容易，也有了初步的印象。

這一年，帕卡和媽媽的身上，都沒有儲備足夠的營養。冬天即將來臨前，媽媽無奈之下，只好破天荒地帶著帕卡，去內陸的苔原上，想通過獵殺遷徙的馴鹿，來補充過冬的脂肪。

媽媽一邊走，一邊告訴帕卡說，冬天到了，如果身上沒有足夠的脂肪抵御寒冷，一旦掉入水中，這是非常危險的。去內陸捕殺馴鹿，是祖上傳下來的一個秘密，萬不得已的話，北極熊是不會輕易進入內陸的。

到了內陸，在馴鹿未出現之前，它們只得挖掘鼠洞，靠田鼠來裹腹。

當苔原狼群出現時，帕卡的媽媽，就知道成千上萬的馴鹿快出現了。第一次看見狼，帕卡有些害怕，媽媽卻告訴它，狼是聰明的動物，它們知道送上門的大餐要來了，是不會冒著危險，來捕殺小熊的。

果不其然，馴鹿群很快就來了。

可是，當密密麻麻的馴鹿，如成群的螞蟻一樣，出現在眼前時，帕卡的媽媽，才感到手足無措，不知如何下手，像兇猛的老虎，首次看見披著厚甲的烏龜一樣。

而它們的鄰居苔原狼群，卻從容不迫，它們分工嚴密，將佯攻、迂回、包抄、伏擊等戰術，運用得十分嫻熟，捕獵行動非常成功。

觀摩了三次，媽媽終于有數了，當狼群再次捕獵時，它也跟著狼，進入了伏擊圈，當成群的馴鹿沖上來時，帕卡的媽媽出擊了。

馴鹿還沒有見過北極熊，帕卡的媽媽，打了它們一個措手不及，很輕松就捕殺了一只驚呆的碩大公鹿。

狼群的伏擊手，也殺了兩只馴鹿，但當它們發現帕卡的媽媽，捕殺的馴鹿，個頭遠比它們的獵物大時，有些不平衡了。

頭狼認為，北極熊竟然利用了它們，讓狼群干了一件火中取栗的事情，當然有些生氣了，它迅速地帶著狼群，將一大一小兩只北極熊，團團包圍起來。